Коли Гермес бере відпустку для зняття стресу, його заміна, бюрократка Морган Проктор, закохується у Фрая. Бендер погрожує оприлюднити їхній роман, але Морган забирає пам’ять Бендера та ховає її в печерній Центральній Бюрократії.