1922 рік, останні дні існування Османської імперії. Кріс – американець, кореспондент Associated Press, який знаходить драйв у військовій обстановці, незважаючи на те, що світ навколо нього розпадається на частини. Майкл – розумний студент-медик, який розривається між своїми почуттями і прихильністю до традицій. Обидва закохані в Ану.