Одного дня китобій, який займається незаконним промислом, вирішує узяти з собою у море малолітнього сина з тим, аби навчити його мистецтву вбивати китів. Але доля розпорядилася так, що він сам стає об’єктом полювання кита-вбивці. Лише дружба хлопчика з касаткою рятує китобія від неминучої загибелі.