Агент ФБР Річі ДіМасо змушує шахраїв Ірвінґа Розенфельда і Сідні Проссер працювати на уряд. Схиблений агент придумав схему, за якою шахраї повинні потрапити у політичний бомонд Нью-Джерсі і викрити корумпованих політиків.