Баффі приймає запрошення на обід від директора Вуда, і таємниці його минулого розкриваються. Ксандер вражає красиву дівчину своїм знанням мотузки, і вона, схоже, зацікавлена його зв’язати. Тим часом Первісне зв’язується з Ендрю в черговій спробі знищити Потенційних, а Джайлз виявляється недорікуватим з новою Потенційною, Чао-Ан.